保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司
特别提示
广东众生药业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股,本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施,请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。
重要提示
1、广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“发行人”）首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1195号文核准。股票代码002317,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式,其中网下发行股数400万股,占本次发行总股数的20%；网上发行股数为1,600万股,占本次发行总股数的80%。
3、渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2009年11月24日（T-5日,周二）至2009年11月26日（T-3日,周四）组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,股票配售对象自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和申报数量,须同时申报价格和数量,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。
5、初步询价截止日2009年11月26日（T-3日,周四）12:00前已完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象和配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象或其管理的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价,或者参与初步询价但未提供有效申报,不得参与网下申购。
6、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量,最低申报价格为1.00元,申报价格最小变动单位为0.01元,每个股票配售对象最多可申报3档价格,各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为50万股,申报数量变动最小单位为10万股,每个股票配售对象的累计申报数量不得超过400万股。
7、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。
8、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约,并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案,并有权限制违约股票配售对象参与主承销商之后发行承销项目的网下初步询价。
9、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。
10、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后,提供有效申报的询价对象不足20家；初步询价结束后,发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后,网下有效申购数量小于或等于400万股。如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
11、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2009年11月23日（T-6日,周一）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登于2009年11月23日（T-6日,周一）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、本次发行的重要日期安排
日期发行安排
T-6日2009年11月23日（周一）刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日2009年11月24日（周二）初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（北京）
T-4日2009年11月25日（周三）初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（上海）
T-3日2009年11月26日（周四）初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（深圳）15：00前完成初步询价
T-2日2009年11月27日（周五）确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》
T-1日2009年11月30日（周一）刊登《发行公告》、《首次公开发行A股投资风险特别公告》网上路演
T日2009年12月1日（周二）网下配售缴款日（9:30-15:00,有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）
T＋1日2009年12月2日（周三）网下申购资金验资,冻结网上申购资金网上申购资金验资
T＋2日2009年12月3日（周四）刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签
T＋3日2009年12月4日（周五）刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为网下申购缴款日、网上发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请股票配售对象及时与主承销商联系；
（3）上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。
