专利药市场初步形成驱动未来行业增长

8月13日，一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌盛大开幕，药品零售市场历来是西普会焦点之一。

今年是医改新十年的开始，也是承前启后的一年。过去十年，医改深刻改变了医疗、医药、医保的原本模式。一方面，制药企业无论是外资还是内资均无法按照原有模式继续生存，转型升级成为必然；另一方面，连锁经营利润结构改变，成本上升，客流增长缓慢，叠加受到互联网+医+药、医药电商、O2O等新模式的影响，竞争更为激烈；突发的疫情促使中国民众健康意识进一步升级，“预防为主”、“提高免疫力”的意识深入骨髓，居民医药健康消费需求和行为转变，预示着更多商机。

8月14日上午，中康资讯CMH高级研究员廖洪惠以《中国药品零售行业全景分析——洞悉中国药品零售行业的增长动力》为题作报告，从中国药品零售增长驱动力切入，综合零售市场监测和购物者行为监测数据，多角度剖析医改政策措施落地显效背景下，药品零售行业增长驱动来源，探讨如何抓住机遇和应对挑战。

中国药品全终端发展形势

图表1 : 全国-终端市场-药品市场规模（2010-2020E）。数据来源：中康CMH-零售药店

图表2 :全国-终端市场-药品市场规模 (单位：十亿元)。数据来源：中康CMH-零售药店

聚焦零售药店渠道2020年第一季度表现，受到疫情刺激，虽然客流下滑，但在医疗器械、消杀类产品带动下，零售药店端仍实现5.4%的增长。其中，“三高”等慢病类处方外流到药店，一定程度上带动化学药保持持平；中成药则下滑-7%。

注：零售药店不含药材，颗粒配方等；其它院外渠道CAGR为四年复合增长率%。

图表3 :全国零售药店大类分类占比 （2017Q1-2020Q1)。数据来源：中康CMH-零售药店。

与此同时，Top20企业中，由于连花清瘟、奥司他韦在疫情期间爆发式增长，今年第一季度，以岭、东阳光两大企业增长一枝独秀；销售慢病类药品的外资企业也在零售药店端获得一定程度增长，如拜耳、阿斯利康、诺华、诺和诺德。

图表4 :全国-零售药店-药品市场-Top20集团规模与增速（2020Q1）。数据来源：中康CMH-零售药店

需求端购买行为变化

从购物者行为变化角度来解读，目前零售药店面临着客流长期不增长的挑战，品单价是主要增长驱动力——源于消费者在药店购买大包装和品牌药品的行为驱动。疫情期间，购买频次降低、价格下行，消费者一次性购买更多药品的囤药行为驱动药店销售增长。

从药店消费者年龄结构来看，36-55岁之间的中年群体是主要客群，且较为稳定，老年群体占比下滑显著，年轻群体占比提升。

对零售药店而言，老年群体药品消费频次、客单价更高，他们的流失对药店的经营带来了挑战；不过，在过去一年新增购买人群中，药店又吸引了一批客单价较高的消费群体。未来顾客分层经营将是药店精细化管理不可或缺的重要环节。

图表5：零售药店会员分年龄段人数占比

图表6：零售药店会员分年龄段订单占比

从消费习惯变化角度来看，疫情刺激下，消费者进一步形成了网购药品的习惯，部分老年人在疫情期间也开始“触电”医药电商。

面对行业风云变化，零售药店面临利润结构和来源改变、客流不增长、消费者网购药品习惯固化形成、带量采购下市场格局重塑、价格下行等不利因素，零售药店只有通过模式创新，才能应对挑战，抓住机遇：专利药商业化加速，市场高速增长；高价值处方药的差异化满足——过了保护期的原研掉标后在药店发力，增长迅猛；国家政策支持中医药发展，新版医保目录中药获益良多，随着技术进步、模式突破，中药将在践行健康中国战略中扮演重要角色；在预防保健的思潮下，保健品也将迎来新商机。

着眼未来，在全生命周期健康管理新时代，零售药店需要立足现有药品销售经营，由粗放型向精细型转变——体现在以消费者为核心，做好品类管理、会员管理、慢病管理；另一方面，积极探索健康服务新价值，在健康教育、健康管理的服务上提升顾客附加值，扮演新的角色。